智通每日大行研报丨花旗维持中国铝业(02600)“买入”评定 大摩下调友邦保险(01299)目标价至124港元

两年仅有1亿美元的新一代晶片与晶圆热压焊接(TCB)平台订单，该行期望部分商品的TCB市场需求将年中。考虑到TCB、轿车晶圆及SEMI中的mini LED等市场需求向好，上市的公司今年2012年夏天获利忠告为6.4亿至6.9亿美元。

麦格理：维系ASM所罗门群岛(00522)“飞驰负出大市”下调 目标价叛22%至106.7港元

麦格理指出，ASM所罗门群岛(00522)2021年第4第五季营收负商品期望，但飙升危险性显着，维系2022-23年营收得出±1%不变，账面值由2022年3.6倍转换至2023年2.5倍，目标价由136.8港元叛至106.7港元。的公司2022年2012年夏天获利忠告6.65亿美元或51.8亿港元，按第五季跌17%，上年升19%。但订单千张比领军自2021年第1第五季起年中下滑，至第4第五季为0.85倍;订单总额亦自月内第1第五季起见柱形下滑;原计划的公司2022年下半年获利或经常出现倒退。该行指出，先进烧录(AP)及轿车特别其业务期望续上涨，习惯烧录则意味著面临规律性下滑，愿景消费者及移动通讯获利原计划极低单位数上涨。

马赛：调极低流星娱乐(00027)下调至“飞驰负出大市” 目标价升7.4%至54.68港元

马赛称作，流星娱乐(00027)月内第四第五季显出务实，经调整Ebitda为8.18亿元，边锋及售票处原则上强势。该行指出，上市的公司宣派0.3元的小额特别净，显示全因自信。另外，虽然澳门流星第三期建设已基本完成，但上市的公司只但会在商品蓬勃发展曾一度开幕。

小摩：维系华润电能(00836)“入股”下调 目标价24.5港元

小摩称作，现华润电能(00836)危险性期望更加具欣赏力，似乎煤价飙升及用电提极低，可以致于其核能发电其业务获利在第二第五季很大责难。而且商品波动下板块借助于至电能/可风力发电股，可缩小润电与商家的差距。调查结果中称作，该行撤出对中华人民共和国火电餐饮业今年第一第五季的审慎看法，并表示同意在目前素质入股华润电能(00836)，指出上市的公司跌幅在年初至今大幅提极低回调38%后估值欣赏，现价等同于今年市账领军0.9倍，极极低于餐饮业平原则上的1.4倍。

大摩：维系保险业(01299)“入股”下调 目标价叛至124港元

大摩称作，保险业(01299)2021年新其业务重要性(VNB)上涨得出从21%调极低至17%、2022年从29%调极低至15%、2023年由23%调极低为17%，由于中华人民共和国外地和中华人民共和国香港商品蓬勃发展慢于期望，尽管已恢复到鼠疫以前的素质。调查结果中称作，就其而言对中华人民共和国香港2021年VNB上涨得出从12%回落至16%、2022年VNB上涨得出从59%调极低至18%、2023年VNB上涨得出由40%调极低至26%;中华人民共和国外地2021年VNB增从18%调极低为14%、2022年从32%调极低至7%、2023年由25%调极低至16%。该行将友邦牛市跌幅得出调极低7%至156港元。熊市情况调极低4%至119港元。

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