智通每日大行研报丨桔(01810)获中金看高至34港元 麦格理大幅下调颐海国际(01579)收入预测

下调 目标价16港元

中所金预料，中所岳的公司(00189)2021-23年每股营收预见可达1.22/1.7/2.19元港币，混和年下降率达34%。的公司瞄准高端钠硅业务部门发展，预料另行业务部门将被囚下降潜力，该行视为，的公司就是指框架工业到失败升级至高端涂层低价的一个事例，预料短期内锂锂离子用PVDF金融业将短时长蓬勃发展，的公司收购工业硅金融机构，将可抵销原涂层供应波动。

中所金：短时长小米的公司-W(01810)“跑输金融业”下调 目标价34港元

中所金短时长小米的公司-W(01810)原营收预见定值，当前成交量对应2021/22年非常用守则净值为18.9/16.2倍，目标价34港元，对应40倍/34.1倍非常用守则净值，有81%下行生活空间。日本公司回应，截至11同月25日，MIUI全球活跃用户超过5亿，是用户为数的里程碑。在讲话，日本公司也发布了MIUI13，与此前旧版本相较，MIUI13在UNIX表层技术、用户框架体验优化、隐私必要措施、个性美学等之外进行优化升级。同时日本公司展示了MIUI家族，最主要PDA和平板使用的MIUI13、MIUIWatch等包涵设备的MIUI家族智能UNIX。

副总经理雷军回应，过去两年日本公司左右完成了220亿元的开发费用，而在发布讲话，他更另行了日本公司的开发计划书：不曾来五年，日本公司的开发完成将达致1000亿元。考虑日本公司在智能PDA技术创另行朝著短时长进步，同时日本公司预料智能汽车1H24量产，该行视为日本公司在开发的短时长完成具有长期价值。该行预料另行品发布上半年造就1Q22日本公司智能PDA出货量和高端低价市占率大幅提高;并寄予厚望日本公司智能汽车业务部门发展前景。

本官齐削开拓药业-B(09939)下调目标价 高于看至18港元 略低于看至15港元

中所金：上调开拓药业-B(09939)下调至“中所性” 目标价降80%至18港元

中所金指为，因开拓药业-B(09939)和安克尔醇临床归纳取得胜利，加上另行冠药物开发格局及疫情演变较快，该行调整和安克尔醇另行冠适应症营收贡献预料，短时长2021年营收预见，上调2022年每股盈测，每股将负债1.66元港币。报告中所指为，开拓药业早前暂定，在和安克尔醇用于轻中所症另行冠患儿III期临床(NCT0487060)中所后期归纳中所，不属于348例另行冠患儿观察不曾达致统计归纳很大性，药物优化结果不很大。中所金指出，另行冠轻中所症小分子口服药物，特别是小分子口服药物挑战格局转变较快，辉瑞 PAXLOVID 工作进展及数据领先，中所金视为另行冠小分子药物准入上限与挑战压力确实大幅提高。此外，由于Omicron等另行毒株仍要在慢慢改变流行特点，不曾来曲率半径住院率、心绞痛率转变存很大波动。加上欧洲各国乙型肝炎率大幅提高，该行预料不曾来难以进一步招集不曾感染过疫苗高雨险患儿，令和安克尔醇后续临床归纳助长极大波动。

富瑞：上调开拓药业-B(09939)下调至“持有” 目标价削至15港元

富瑞指为，开拓药业-B(09939)暂定其和安克尔醇治疗另行冠非住院患儿临床试验，不曾达致统计归纳很大性。而该行指开拓药业将借此批准修改协议，以再次招集高雨险患儿，现阶段持有现金/等价物左右12亿港币(仅有每股3.7港元)，至今已有在三项试验上支出左右2400万美元，预估住院中所后期归纳预料将在同月内第二季至第三季进行。

麦格理：强调颐海国际(01579)“跑输大市”下调 目标价降9%至30港元

麦格理将颐海国际(01579)2021-23年营收上调3.1%-11.4%，预料毛利率在2021年年初有所优化，左右有38.1%，敦促外资者等待更容易的能见度。报告详述了颐海2021年的营收预见，并相信消费者需求表现较该行预料差，并且影响关连交易及第三方的业务部门运作，第三方的业务部门喜忧参半。日本公司重组布局，加入独立自主的调味品和方便使用食品一个团队，以整合分销商对重点商品类别能源。同时，日本公司将自热火锅价格由40元港币上调至30元港币，为了提高商品的性价比。日本公司推出了低价位的另行技术，例如凉面、自热鸡肉等。该行视为，方便使用食品业务部门仍然存在挑战性，另行技术的结果尚待观察;将2021年年初的第三方业务部门营收下降预见从25%到14%。

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