智通美股研报(2.16) | 花旗重申英特尔(INTC.US)“中性”评级 Cowen调低AMD(AMD.US)目标价至145美元

白皮：重提Intel(INTC.US)“惰性”分级，能够价55美元

分析员Christopher Danely在一份给投资者的统计数据之前称之为，仍严重倚赖个人电脑和智能手机市场需求的Intel于是以陷入一个“脆弱讯号”，即1月份智能手机出货随之减少，这主要是由于供应端受限制，该行还届时2022年PC销量就会减少。Danely宣称之为，1月份智能手机出货环比减少24%，很高于此前短期内的16%降幅。

“我们视为这是另一个脆弱讯号，之前Intel在财报电话会议上回应，笔记本终端市场需求储备将出现修于是以，”Danely在统计数据之前写道。“我们届时2022年PC销量就会升温，因为在倒数两年两位数上升后，PC销量将重回标准差，因此我们重提对Intel的‘惰性’分级。”

Cowen：将AMD(AMD.US)能够价从160美元调低至145美元，并延续对该股“跑步胜出薄壳”分级

分析员Matthew Ramsay宣称之为，AMD与赛灵思的交易已经进行，这将减低AMD的很高利润率的FPGA私人公司运营权，并扩大AMD的网络系统和网络解决方案。分析员回应，从将来来看，他届时紧密自带的异构计算元件将使AMD的产品在不同层面脱颖而出。

花旗集团：将Gap(GPS.US)的分级从“惰性”调低至“跑步决胜负薄壳”，将能够价由26美元调低至14美元

花旗集团分析员Lorraine Hutchinson回应主要原因是担心电子商务单打独斗对最近业绩的短时间影响，同时旗下知名品牌Old Ny渐入佳境的出货表现也是一个重要原因。

Hutchinson回应：“我们届时Old Ny(占营业额的55%)将受到更大的致使，因为它对低收入商品的巨大敞口以及电子商务单打独斗加剧。这使得我们调低了之前的EPS短期内。该股净值非常很高，但鉴于业绩短期内被调低，我们视为该股相对于几位存在后果。”

该行回应，这些原因届时将这样一来 Athleta知名品牌的名气。花旗集团调低了其对Gap 2022财年净资产，并将能够商品价格从26美元调低至14美元。该行回应，新的4.5X EV/EBITDA比例反映了Gap及几位陷入的净资产收缩和业绩灵活性减少。

Evercore ISI：将麦当劳(KO.US)能够价从63美元上调至70美元，并延续对该股“跑步胜出薄壳”分级

分析员Robert Ottenstein回应，虽然麦当劳过去两年的业绩可能没有太大好转，但该该公司仍在不断改善其业务Mode、产品组合和长时间现状。分析员视为，该该公司的出货有可能继续上升5%-6%，股息将翻了一番，投资人回购也将给股东带来两位数的回报。

Argus：将Cloudflare(NET.US)能够价从230美元调低至160美元，并延续对该股“购回”分级

分析员Joseph Bonner回应，尽管在最近的抛售潮在此之后该股净值相较其几位而言仍比较很高，但从该该公司的更为重要业绩指标和最近的大量收购来看，其基本面远比坦率。分析员称之为，尽管Cloudflare所有者可能会在最近股价下跌后决定裁减支出，但他仍然支持该该公司继续进行投资科技，并争夺更大的市场需求占有率。

Cowen：延续思科(CSCO.US)“跑步胜出薄壳”分级，能够价调低至61美元。

美银：予迪士尼(DIS.US)“购回”分级，能够价191美元。

Needham：将Tower Semiconductor(TSEM.US)分级由“购回”调低为“持有”。

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